引言
【压缩机网】压缩机是通用机械极为重要的一个品类，是工业生产不可或缺的公辅设备，被誉为工业经济的“晴雨表”。它广泛应用于钢铁、电力、冶金、造船、纺织、电子、化工、石油、矿山、机械制造、造纸印刷、交通设施、食品医药等领域。主流产品类型包括了喷油螺杆空压机、干式无油螺杆空压机、无油水润滑螺杆空压机、离心式空压机以及活塞压缩机、滑片机等。配套产业涉及电机、润滑油、轴承、干燥机、储气罐、变频器等等。分析压缩机行业发展态势，不仅有助于压缩机企业与从业者了解市场变化，也能助益各界对工业行情建立直观的感受。
对此，由中国压缩机网/《压缩机》杂志发起的《2024年度压缩机市场调研问卷》，通过汇总分析2024年度压缩机产业链大数据，判断市场销售趋势，探究技术、产品、应用新动向，为企业决策提供依据，为行业发展建立信心。
本次共发放调研问卷15795份，回收有效答卷7831份，回收率49.58%。因本次问卷中设置有多选题，因此部分问题选项数值总和会大于100%。另外，因统计数据只精确到小数点后一位，四舍五入之后比例之和可能并非100%。
值得一提的是，为使调研数据更可靠，本次在公开调研的同时，还进行了行业内定向调研，用于数据补充和对照。
编者注：本报告建立在公开调研基础之上，因问卷问题选取、选项设置、答题人主观认知、身份比例等难以规避的客观因素存在，所以本报告不保证与市场各方汇总的数据完全一致，仅供行业参考之用！
调研对象属性分析
本次调研面向压缩机设计、生产、销售、售后、管理及上下游关联产业的所有从业人员，被调研对象33.7%为空压机经销/代理商，占比最高；其次为整机厂家，占26.1%；排在第三位的是后处理、配件、润滑油等配套商，占比为11.8%；压缩机整机厂家和经销代理商共同占比为59.8%。另外，终端用户和上游供应商等单位，参与调研的人员也较多。
在本次参与调研问卷的人员当中，其所在企业以民营企业（含港澳台资）最多，占比为63.5%，其次为国企人员，占比为23%。
销售与市场分析
本章说明：本章节数据来源于对整机厂家、经销代理商群体的调研，因此本章节所提到的“被调研对象”指的是空压机厂家和经销代理商群体。
本次调研，喷油螺杆空压机产品依然是普及率最高的产品类型，81.1%的人选择其企业有销售。产品线覆盖较多的还有干式无油润滑螺杆空压机与离心式压缩机。这种情况与往年调研结果差异不大。今年有所变化的是，水润滑螺杆空压机（单/双）、螺杆鼓风机、真空泵等产品占比上升明显，平均提高10个百分点达到20%以上。这表明，在喷油螺杆空压机、干式无油螺杆空压机、离心压缩机等主流产品格局基本稳定的情况下，在细分市场、特殊应用领域突破，成为行业普遍的选择。这也意味着，从2025年开始，除了常规机型，将有更多类型的压缩机产品要面临更加激烈的市场竞争。
从销量增长分布来看，28.2%的人认为2024年7.5~37kW(含37kW)空压机增长了20%~30%（含30%），占比最高；有23.4%的人认为增长了10%~20%（含20%）。累计有89.5%的人认为2024年7.5~37kW(含37kW)空压机销量同比有所增长，剩余10.5%的人则认为销量同比下降。据此，我们推断，2024年整个行业7.5~37kW(含37kW)空压机销量同比增长15%~20%。
在55~75kW(含75kW)功率范围，认为销量同比增长的人数占绝大多数，合计超过80%。其中24.2%、9.6%的人认为销量分别上涨5%以内、30%以上。认为销量同比2023年下滑的人数占比较低，不到12%。我们预判，2024年55~75kW(含75kW)空压机的销量增长了5%~10%。
与之对应的是，去年约有40%的人认为该功率范围的空压机销量没有变化，且认为销量同比下降的人数占比较去年下降2.9个百分点。
对于90kW及以上功率范围的压缩机，25.8%的人认为2024年的销量同比增长了5%~10%（含10%），人数占比最高。但是，这个数据与认为销量同比增长0%~5%（含5%）的群体相差不大，仅1.5个百分点。综上，认为2024年大机销量增长的人共计88.8%，其余约11%的人认为销量同比下滑。据此预计，2024年90kW及以上空压机销量同比增长约7%。
对比近三年的大机销量，其增幅基本保持稳步增长。一方面重大项目投资对大机的需求持续增长；另一方面，近年来业内非常流行的一级能效空压站，往往采用的是大机配置，这对90kW及以上空压机的销量有带动作用。
通过图7可以看出，对于干式无油螺杆空压机，行业整体增长较为不容乐观，大部分受访者认为2024年的销量出现了下滑。通过调研数据可知，约有63.7%的人认为，2024年干式无油螺杆空压机销量同比下降。粗略估计，行业整体降幅约为5%。以2023年全行业销量5000台的基数计算，预计2024年干式无油螺杆空压机销量约为4750台。
即便市场对干式无油润滑螺杆压缩机需求萎缩，但是企业间的销售差异也较为明显。一部分企业增长乏力，而另一部分企业则保持增长。究其原因，在市场条件和营销手段趋同的情况下，差异一方面来自于产品性能、质量本身，另一方面来自于品牌调性和用户口碑的建设与积累。目前，国内企业已具备大规模生产中低端空压机的能力，但无油螺杆空压机等高端空压机约80%的市场份额被外资品牌占据，国产品牌在无油螺杆空压机市场的份额较低。
调研显示，约90%的人认为2024年无油水润滑（单/双）螺杆空压机销量同比上年有所增长。经估算，行业整体增长率约为10%～15%，与2023年的销量增速相近。增长率由低到高，所占人数比例依次递减，数据较为均匀，说明无油水润滑压缩机已进入稳步发展期，且整个行业处于持续上升期。以2023年全行业销量2300台的基数计算，预计2024年无油水润滑螺杆空压机销量在2600台左右（以单螺杆为主，双螺杆极少）。
主要的水润滑无油压缩机品牌有三井、佳力士、辛麦恩（杰能）、神龙（格兰克林）、奥夫科、索贝克、正力精工、复盛等，还有一些企业已推出样机或发布新品，但是未批量生产、销售。目前，水润滑无油产品样本虽然覆盖到了250kW，但是市场上销售比较多的还是在15~55kW。
据调研显示，2024年离心空压机行业整体销量同比下滑约5%。以2023年全行业4500台的销量计算，预计2024年离心压缩机的销量在4300台左右。离心压缩机主要场景包括石油化工、钢铁冶金、汽车制造、电子制造以及食品医药等行业。尽管“新三样”高速增长，但是2024年石化行业因投资过热被警示，钢铁冶金相关产业因房地产、基建刹车等因素处于长期产量出清期，另外国内医疗健康领域全年融资规模可能跌破百亿美元，对离心机需求削弱明显。
移动空压机广泛应用于矿山、水利、交通、造船、城建、能源等行业。据本次调研显示，2024年移动空压机销量同比下滑约10%。近年来地方财政压力大增，部分地区基建项目投资不足，导致不同地区的经销代理商群体在移动空压机销量方面出现较大差别。虽然矿山行业固定投资整体增长可观，大企业也通过规模优势收获了较好的效益，但是大量中小采掘企业经营压力较大，利润下滑超过5%，投资动力不足。移动空压机伴随工程机械出口“一带一路”沿线国家或许是接下来的重点。
调研数据显示，2024年压缩机市场表现较佳的行业，依次分别有机械加工、电力电网、石油化工、新能源电池、工程建设和钢铁、光伏/太阳能，选择的人数比例分别为21.1%、19.5%、19.5%、18%、16.5%、15.8%、15.8%。机械加工行业是压缩机传统的应用市场；发电、储能是近些年工业领域的发展重点，因此电力、新能源与光伏是空压机行业近期重要的增长点；石油化工、钢铁行业面临转型升级压力，处在能效提升的关键期，虽然对压缩机的新增产能需求不大，但是节能置换、节能改造潜力巨大。所以，建议拥有大功率压缩机产品的企业，及时抓住销售窗口期，在上述行业实现较大幅度增长。
据图12数据显示，2024年压缩机销量增速最快的3个市场分别为外贸、华东和华南市场，占比分别为45.5%、32.7%和28.5%。此数据中非常显眼的是外贸市场。2024年，中国压缩机企业在国内市场的销售数据增长不及预期，甚至部分企业出现下滑，但出口业务增长超20%，推动了整体销量上升。
2024年以前，压缩机的出口以面向欧美市场的小型家用空压机为主，个别压缩机企业利用区位优势就近出口至东南亚市场，部分企业只有零星的国际订单，整体而言与国内销量完全不成比例。疫情后，面对房地产失速、制造业外迁等诸多挑战，压缩机行业“内卷”加剧，却促使民营压缩机企业的市场嗅觉和应变能力大幅提升。尽管民营压缩机企业相较国际品牌起步较晚，技术较弱，但中国压缩机企业利用多年来在国内市场上的丰富实战经验，灵活调整策略，凭借亲民的价格和品质提升，获得了国外客户广泛认可。2024年可称得上是中国民营压缩机企业整体走向国际市场的“元年”。
调研显示，对于有外贸业务的压缩机企业，最主要的3个海外市场分别是俄罗斯及中亚市场、东盟与中东市场。这三个市场最大的特点就是基础工业比较薄弱，虽然由于经济发展有大量的压缩机设备需求，但是自身的压缩机产业并不发达，因此是中国压缩机品牌进军海外市场最佳的途径之一。而欧美日韩等制造业高度发达的地区，自身就拥有非常强势的国际压缩机品牌，对于体量较小的民营压缩机企业，进入难度会非常大。
对于公司是否建立了专门的外贸业务部门（包括在国外设立分公司、签约代理经销商等），超过三分之二的人表示有，23.6%的人表示没有。根据企业国际化程度，我们大致可将其分为五个阶段：
1.初级探索阶段
企业偶尔接收海外订单，国际业务起步，缺乏系统规划，通常由现有团队兼职处理。
2.初步发展阶段
组建专门外贸团队，加强市场调研，海外业务增多，开始依赖代理商拓展市场。
3.深入发展阶段
与海外代理商合作，注重品牌建设和市场推广，海外业务成为重要收入来源。
4.成熟发展阶段
设立海外分公司，直接运营当地市场，研发、生产本地化，海外业务成为核心业务。
5.全球化运营阶段
全球范围内设立分公司，形成跨国运营网络，品牌知名度高，全球供应链优化整合。
对照以上分类和国际压缩机品牌现状可发现，我国民营压缩机行业整体处于国际化发展早期，在海外市场上要走的路还有很长。对于国内大多数压缩机企业来说，发展至第三阶段可能已是极限。但是对于行业头部民企，尤其是上市企业，抓住全球制造业布局调整和中国工业升级的机会，把中国压缩机品牌推向国际市场，将是这一代压缩机人的历史使命。
展会是企业展示产品、技术和品牌形象的重要平台，具有促进商务交流、拓展市场渠道、了解行业动态等多重意义。通过展会，企业可以面对面与客户沟通，建立信任关系，发现潜在商机。同时，展会也是观察竞争对手、学习先进经验、了解市场趋势的窗口，有助于企业调整方向，提升竞争力。因此，参加国外压缩机展会是企业走向国际市场不可或缺的一环。
调研显示，2024年我国压缩机企业参加国外展会的情况尚可，接近一半的人表示企业有参加。但是据了解，出于成本考虑，参加的海外展会主要集中在东南亚各国，缺席更具国际影响力的欧洲、北美压缩机大展。
数据显示，调研中51.8%的人将新客户排在空压机采购需求原因的第一位，44.6%的人将老客户新增产能排在第二位，47.6%的人将老客户旧机置换排在第三位。需要注意的是，新客户并不一定是新成立的企业，也有可能是用户换新压缩机品牌。再综合老客户新增产能与旧机置换，老客户价值凸显十分明显。这要求压缩机企业，一方面要以产品、质量留住客户，另一方面要以售后服务、增值服务留住客户。
国家统计局数据显示，截止2024年11月末，我国规模以上工业企业应收账款平均回收期为66.7天，同比增加4.2天。经估算，2024年压缩机企业平均回款时间为50天左右，低于规上工业企业应收账款平均时间半个月。从调研人数占比来看，随着回款时间拉长比例越来越低，但是认为回款时间在90天以上的人数比例突然升高到8.2%。另外，约有20%的人认为回款时间在70天以上。这表明，压缩机行业还存在不小的回款压力。
调研显示，超过51.6%的人表示2024年公司推出了1~3款新品，有25.3%的人表示推出了4~6款新品，表示推出10款以上新品的人依然有4.2%。当然，还有13.7%的人表示公司过去一年没有推出过任何新品。
截止2024年，中国民营压缩机企业平均成立时间已超过十年。经过多年发展，各家产品覆盖范围都已拓展的比较宽。近年来又处于工业转型升级，缩小与国际水平差距的关键时期，加之市场竞争激烈，因此以上新品更新款数显得偏少。随着科技发展，市场需求日新月异，若无适配的压缩机产品迭代速度，单靠成本控制和降价争取市场份额，长此以往必然难以为继。
调研显示，干式无油润滑螺杆压缩机、离心式压缩机等无油产品是2024年的热门新品。一方面源于无油产品相较喷油螺杆压缩机有更大的利润空间，以及较高的需求增速；另一方面，近年来无油技术国产化趋势明显加快，行业积累了相当多的技术人才和研发经验，使得有更多企业有能力和意愿涉足无油产品。
一级能效空压站作为一个复杂的系统，包含了空压机设备、后处理系统、余热回收系统、控制系统，以及整个站房的布局与运维管理等多个环节，能够为用户提供最节能的压缩空气。数据显示，2024年绝大多数压缩机企业参与了一级能效空压站的建设，高达23.8%的被调研者表示建了6个以上一级站，可见经过数年发展的一级能效空压站到现在依然方兴未艾。当然，最节能并不一定最经济。由于一级站的初期投资成本较高，且适用于大气量用户，因此普通用户不必盲目追求。
应用与挑战
调研数据显示，26.9%的被调研者认为2024年压缩机开机率在70%~90%（不含90%），47.1%的人认为开机率在50%~70%（不含70%）。据此估算，行业整体平均开机率在60%~70%左右，较85%~90%的理想开机状态低近20个百分点。可能影响压缩机开机率的两个重要因素：一是压缩机用户的下游市场需求疲软，企业订单不足生产减少，导致设备开机率下降；二是由于压缩机及相关设备的质量、维保等原因导致停机维修，造成开机率下降。
本次调研显示，9.1%的人认为，2024年的压缩机开机率略有增长，2.7%的人认为有显著增长，另有17.6%的人认为开机率与2023年保持不变。但合计有70.6%的被调研者认为2024年的开机率有所下降。尽管2023年压缩机的开机率也未达到理想状态，但是比2024年情况要好，可见过去一年工业经济承受着巨大压力。另外，认为开机率在90%以上的人数占比下降近半，表明2023年部分高位运行的行业，可能在2024年出现了“失速”。开机率的不足，也表明对空压机的采购需求不强。
在对终端用户企业2024年的新机采购情况调查中，65.6%的终端用户表示没有采购，26.6%的终端用户表示有采购。相比2023年，表示有采购的人数占比下降5.6个百分点。对于采购新机的原因，54%的用户表示是新增产能，44.5%的用户表示是旧机节能置换，41.6%的用户表示是因为添置备用机。
需要说明的是，由于企业采购新机的原因可能有多种，也可能采购数台或者数轮，因此此题被设为多选题，各项数据之和会超过100%。另外，由于企业通常采购新空压机不会直接作为备用机，而是将以前的旧机器换下来作为备用，所以添置备用机和旧机节能置换的比例相差不大。
对于2025年是否会采购新机，76.6%的用户给予肯定答复，13.6%的用户给予否定答复。从终端用户的角度来看，2025年对压缩机的需求情况比较乐观。不过，压缩机作为一种重要的生产设备，其决策、投资、采购过程较为复杂，年初的计划不一定能变为现实。
图26列举了与压缩机相关联企业可能遇到的绝大多数困难和风险种类。调研数据显示，当前行业存在的最大问题是同行竞争激烈。以国际上压缩机企业规模和市场集中度来看，我国压缩机行业呈现散而不强、多而不大的特点。另外，产品与技术同质化、原材料涨价、回款压力、人力成本以及技术人员短缺等，也是压缩机行业面临的重要问题。同质化与市场集中度低有很大关系，而这又导致同行竞争激烈、企业采购议价能力不强等问题。
统计数据显示，57.7%的终端用户对压缩机供应商（厂家及经销代理商）的服务态度（是否主动、友好、耐心服务）表示非常满意；46.3%的人对于响应速度（反馈时间和到达现场时间）表示非常满意；50%的人对于维修效率与质量（问题判断准确性、维修速度与维修质量）表示非常满意；49.2%的人对于备件供应（备件充足度和备件质量）表示非常满意；51.6%的人对于质保与承诺（质保期限和服务承诺兑现）表示非常满意；44.3%的人对于成本控制（备件价格和人工费用）表示非常满意。整体来看，终端用户对于压缩机行业的售后服务给予了正面评价。但是在售后服务费用、响应速度上还有待进步。
每一个行业在发展的过程中必然会存在各种各样的问题，当市场高速增长时会掩盖大多数问题。但是当行业发展降速甚至下滑时，各种矛盾和问题都会凸显出来。调研显示，大家认为当前亟需改善的是压缩机行业恶性低价竞争问题。另外，对行业里售后服务水平参差不齐、收费不透明、成本高以及设备虚假宣传、能效虚标等情况的意见也比较大。事实上，上述问题不独2024年所有，近年来的调研显示，此行业顽疾长期存在而一直无法得到有效改善。
大家感兴趣的技术与产品，主要围绕压缩空气品质和能效提升这两个主题，热度较高的选项包括：压缩空气后处理设备及技术、节能改造与余热回收产品和技术、压缩机配件与耗材、离心式压缩机、无油水润滑螺杆压缩机技术及应用、一级能效空压站等。
压缩机产业上中下游被调研者对2025年压缩机市场的前景预判打分，中位数为8，与去年调研结果一致；平均数为8.2，较去年提高0.7。这表明，压缩机行业上中下游整体对2025年的市场前景较为乐观。
注：中位数是指将一组数据按从小到大的顺序排列后，位于中间位置的数；平均数是一组数据的总和除以数据的个数，是描述数据集中趋势最常用的指标。但平均数容易受到极端值的影响，如果数据中有一些极端值，平均数可能会被拉偏。
总结与展望
回望2024年，压缩机行业在复杂多变的国内外经济形势中艰难前行，面临着前所未有的挑战与机遇。
截止11月，我国机电产品出口额增长8.5%，创历史同期新高。但是，实现高速增长的过程并不是一帆风顺，贸易保护、关税壁垒有所抬头，尤其是传统劳动密集型产品，包括纺织品、服装、鞋类、皮革制品、家具、玩具等出口趋势性下跌，加大了压缩机行业的生存困境。
与此同时，压缩机行业内部也暴露出结构性矛盾。很大一部分压缩机企业仍处于产业价值链的中低端，产品附加值低，同质化严重，核心竞争力不足。而新锐企业虽然发展迅速，但在整个压缩机行业中的占比仍然较小，尚未形成足够的支撑力。这种内部结构性问题，限制了压缩机行业的整体竞争力，导致低水平、低价竞争盛行。
消费市场方面，尽管我国拥有庞大的内需市场，但2024年的消费复苏并未如预期般强劲。消费者信心受到就业形势不稳定、收入增长预期不明朗等多重因素影响，消费意愿不强，内需市场对压缩机行业的拉动作用未能充分发挥。另外，房地产退热，水泥、钢铁限产……下游用户需求减少，固定投资不足等给压缩机行业带来了更大的市场压力。
此外，企业经营成本的上升也是压缩机行业面临的一大难题。原材料价格波动、劳动力成本增加、应收账款等问题，使得压缩机企业的经营成本不断攀升。对于中小微企业来说，这些成本压力更是如影随形，极大地压缩了企业利润空间，甚至导致部分企业面临亏损和资金链断裂的风险。
在困境中，也有希望的曙光。2024年，从中央到地方，各级政府推出了一系列积极政策和措施：大规模工业设备更新政策的出台，为压缩机节能置换提供契机；楼市解绑春风的到来，为空压机在水泥、钢铁、玻璃、工程建设行业带来了新的发展机遇；12万亿元地方化债有效缓解了地方政府财政压力，为基础设施建设提供了资金保障；国内银行连续三次大规模下调存款利率，引导资金流向实体经济，为压缩机下游客户固定投资提供了更加充裕的资金支持。
展望2025年，压缩机行业依然面临着诸多挑战。国际局势云谲波诡，全球市场更趋动荡，贸易摩擦和关税壁垒若隐若现；国内经济运行同样面临挑战，总体需求不足、经营主体遇困、风险隐患犹存等问题不容忽视。
在挑战中，我们也看到了机遇：今年，宏观政策将更加强调积极有为，财政政策从“积极”转向“更加积极”，货币政策从“稳健”改为“适度宽松”，这将为压缩机行业及下游市场提供更加宽松的市场环境和更加充足的资金支持。
随着电力、石化、新能源汽车、钢铁等支柱性产业对生产效率和能效的日益关注，这些行业对于高效、节能、环保的压缩机设备需求不断增加，将推动压缩机行业的技术创新和产业升级。一级空压站、售气模式、能源托管等市场将迎来更广阔的发展空间。
随着碳达峰目标趋近，我国将加大在节能减排、资源循环利用、环保技术研发等方面的投入，推动生产方式的绿色化、低碳化，积极发展绿色产业。这为干式无油螺杆空压机、水润滑螺杆空压机、磁浮/空浮离心式压缩机以及离心空压机小型化等绿色、环保、高效的压缩机产品带来更多机遇。
此外，2025年我国将继续鼓励企业“走出去”，拓展海外市场，加强对外投资与合作，推动我国优势产业和过剩产能向海外转移。在此背景下，压缩机企业“走出国门，布局全球”正当时，这或将成为行业持续增长的动力源之一。
2025已来，在挑战与机遇并存的新征程上，让我们以饱满的热情和坚定的信念，以更加坚韧的步伐，迈向辉煌的明天！
来源：本站原创
引言
【压缩机网】压缩机是通用机械极为重要的一个品类，是工业生产不可或缺的公辅设备，被誉为工业经济的“晴雨表”。它广泛应用于钢铁、电力、冶金、造船、纺织、电子、化工、石油、矿山、机械制造、造纸印刷、交通设施、食品医药等领域。主流产品类型包括了喷油螺杆空压机、干式无油螺杆空压机、无油水润滑螺杆空压机、离心式空压机以及活塞压缩机、滑片机等。配套产业涉及电机、润滑油、轴承、干燥机、储气罐、变频器等等。分析压缩机行业发展态势，不仅有助于压缩机企业与从业者了解市场变化，也能助益各界对工业行情建立直观的感受。
对此，由中国压缩机网/《压缩机》杂志发起的《2024年度压缩机市场调研问卷》，通过汇总分析2024年度压缩机产业链大数据，判断市场销售趋势，探究技术、产品、应用新动向，为企业决策提供依据，为行业发展建立信心。
本次共发放调研问卷15795份，回收有效答卷7831份，回收率49.58%。因本次问卷中设置有多选题，因此部分问题选项数值总和会大于100%。另外，因统计数据只精确到小数点后一位，四舍五入之后比例之和可能并非100%。
值得一提的是，为使调研数据更可靠，本次在公开调研的同时，还进行了行业内定向调研，用于数据补充和对照。
编者注：本报告建立在公开调研基础之上，因问卷问题选取、选项设置、答题人主观认知、身份比例等难以规避的客观因素存在，所以本报告不保证与市场各方汇总的数据完全一致，仅供行业参考之用！
调研对象属性分析
本次调研面向压缩机设计、生产、销售、售后、管理及上下游关联产业的所有从业人员，被调研对象33.7%为空压机经销/代理商，占比最高；其次为整机厂家，占26.1%；排在第三位的是后处理、配件、润滑油等配套商，占比为11.8%；压缩机整机厂家和经销代理商共同占比为59.8%。另外，终端用户和上游供应商等单位，参与调研的人员也较多。
在本次参与调研问卷的人员当中，其所在企业以民营企业（含港澳台资）最多，占比为63.5%，其次为国企人员，占比为23%。
销售与市场分析
本章说明：本章节数据来源于对整机厂家、经销代理商群体的调研，因此本章节所提到的“被调研对象”指的是空压机厂家和经销代理商群体。
本次调研，喷油螺杆空压机产品依然是普及率最高的产品类型，81.1%的人选择其企业有销售。产品线覆盖较多的还有干式无油润滑螺杆空压机与离心式压缩机。这种情况与往年调研结果差异不大。今年有所变化的是，水润滑螺杆空压机（单/双）、螺杆鼓风机、真空泵等产品占比上升明显，平均提高10个百分点达到20%以上。这表明，在喷油螺杆空压机、干式无油螺杆空压机、离心压缩机等主流产品格局基本稳定的情况下，在细分市场、特殊应用领域突破，成为行业普遍的选择。这也意味着，从2025年开始，除了常规机型，将有更多类型的压缩机产品要面临更加激烈的市场竞争。
从销量增长分布来看，28.2%的人认为2024年7.5~37kW(含37kW)空压机增长了20%~30%（含30%），占比最高；有23.4%的人认为增长了10%~20%（含20%）。累计有89.5%的人认为2024年7.5~37kW(含37kW)空压机销量同比有所增长，剩余10.5%的人则认为销量同比下降。据此，我们推断，2024年整个行业7.5~37kW(含37kW)空压机销量同比增长15%~20%。
在55~75kW(含75kW)功率范围，认为销量同比增长的人数占绝大多数，合计超过80%。其中24.2%、9.6%的人认为销量分别上涨5%以内、30%以上。认为销量同比2023年下滑的人数占比较低，不到12%。我们预判，2024年55~75kW(含75kW)空压机的销量增长了5%~10%。
与之对应的是，去年约有40%的人认为该功率范围的空压机销量没有变化，且认为销量同比下降的人数占比较去年下降2.9个百分点。
对于90kW及以上功率范围的压缩机，25.8%的人认为2024年的销量同比增长了5%~10%（含10%），人数占比最高。但是，这个数据与认为销量同比增长0%~5%（含5%）的群体相差不大，仅1.5个百分点。综上，认为2024年大机销量增长的人共计88.8%，其余约11%的人认为销量同比下滑。据此预计，2024年90kW及以上空压机销量同比增长约7%。
对比近三年的大机销量，其增幅基本保持稳步增长。一方面重大项目投资对大机的需求持续增长；另一方面，近年来业内非常流行的一级能效空压站，往往采用的是大机配置，这对90kW及以上空压机的销量有带动作用。
通过图7可以看出，对于干式无油螺杆空压机，行业整体增长较为不容乐观，大部分受访者认为2024年的销量出现了下滑。通过调研数据可知，约有63.7%的人认为，2024年干式无油螺杆空压机销量同比下降。粗略估计，行业整体降幅约为5%。以2023年全行业销量5000台的基数计算，预计2024年干式无油螺杆空压机销量约为4750台。
即便市场对干式无油润滑螺杆压缩机需求萎缩，但是企业间的销售差异也较为明显。一部分企业增长乏力，而另一部分企业则保持增长。究其原因，在市场条件和营销手段趋同的情况下，差异一方面来自于产品性能、质量本身，另一方面来自于品牌调性和用户口碑的建设与积累。目前，国内企业已具备大规模生产中低端空压机的能力，但无油螺杆空压机等高端空压机约80%的市场份额被外资品牌占据，国产品牌在无油螺杆空压机市场的份额较低。
调研显示，约90%的人认为2024年无油水润滑（单/双）螺杆空压机销量同比上年有所增长。经估算，行业整体增长率约为10%～15%，与2023年的销量增速相近。增长率由低到高，所占人数比例依次递减，数据较为均匀，说明无油水润滑压缩机已进入稳步发展期，且整个行业处于持续上升期。以2023年全行业销量2300台的基数计算，预计2024年无油水润滑螺杆空压机销量在2600台左右（以单螺杆为主，双螺杆极少）。
主要的水润滑无油压缩机品牌有三井、佳力士、辛麦恩（杰能）、神龙（格兰克林）、奥夫科、索贝克、正力精工、复盛等，还有一些企业已推出样机或发布新品，但是未批量生产、销售。目前，水润滑无油产品样本虽然覆盖到了250kW，但是市场上销售比较多的还是在15~55kW。
据调研显示，2024年离心空压机行业整体销量同比下滑约5%。以2023年全行业4500台的销量计算，预计2024年离心压缩机的销量在4300台左右。离心压缩机主要场景包括石油化工、钢铁冶金、汽车制造、电子制造以及食品医药等行业。尽管“新三样”高速增长，但是2024年石化行业因投资过热被警示，钢铁冶金相关产业因房地产、基建刹车等因素处于长期产量出清期，另外国内医疗健康领域全年融资规模可能跌破百亿美元，对离心机需求削弱明显。
移动空压机广泛应用于矿山、水利、交通、造船、城建、能源等行业。据本次调研显示，2024年移动空压机销量同比下滑约10%。近年来地方财政压力大增，部分地区基建项目投资不足，导致不同地区的经销代理商群体在移动空压机销量方面出现较大差别。虽然矿山行业固定投资整体增长可观，大企业也通过规模优势收获了较好的效益，但是大量中小采掘企业经营压力较大，利润下滑超过5%，投资动力不足。移动空压机伴随工程机械出口“一带一路”沿线国家或许是接下来的重点。
调研数据显示，2024年压缩机市场表现较佳的行业，依次分别有机械加工、电力电网、石油化工、新能源电池、工程建设和钢铁、光伏/太阳能，选择的人数比例分别为21.1%、19.5%、19.5%、18%、16.5%、15.8%、15.8%。机械加工行业是压缩机传统的应用市场；发电、储能是近些年工业领域的发展重点，因此电力、新能源与光伏是空压机行业近期重要的增长点；石油化工、钢铁行业面临转型升级压力，处在能效提升的关键期，虽然对压缩机的新增产能需求不大，但是节能置换、节能改造潜力巨大。所以，建议拥有大功率压缩机产品的企业，及时抓住销售窗口期，在上述行业实现较大幅度增长。
据图12数据显示，2024年压缩机销量增速最快的3个市场分别为外贸、华东和华南市场，占比分别为45.5%、32.7%和28.5%。此数据中非常显眼的是外贸市场。2024年，中国压缩机企业在国内市场的销售数据增长不及预期，甚至部分企业出现下滑，但出口业务增长超20%，推动了整体销量上升。
2024年以前，压缩机的出口以面向欧美市场的小型家用空压机为主，个别压缩机企业利用区位优势就近出口至东南亚市场，部分企业只有零星的国际订单，整体而言与国内销量完全不成比例。疫情后，面对房地产失速、制造业外迁等诸多挑战，压缩机行业“内卷”加剧，却促使民营压缩机企业的市场嗅觉和应变能力大幅提升。尽管民营压缩机企业相较国际品牌起步较晚，技术较弱，但中国压缩机企业利用多年来在国内市场上的丰富实战经验，灵活调整策略，凭借亲民的价格和品质提升，获得了国外客户广泛认可。2024年可称得上是中国民营压缩机企业整体走向国际市场的“元年”。
调研显示，对于有外贸业务的压缩机企业，最主要的3个海外市场分别是俄罗斯及中亚市场、东盟与中东市场。这三个市场最大的特点就是基础工业比较薄弱，虽然由于经济发展有大量的压缩机设备需求，但是自身的压缩机产业并不发达，因此是中国压缩机品牌进军海外市场最佳的途径之一。而欧美日韩等制造业高度发达的地区，自身就拥有非常强势的国际压缩机品牌，对于体量较小的民营压缩机企业，进入难度会非常大。
对于公司是否建立了专门的外贸业务部门（包括在国外设立分公司、签约代理经销商等），超过三分之二的人表示有，23.6%的人表示没有。根据企业国际化程度，我们大致可将其分为五个阶段：
1.初级探索阶段
企业偶尔接收海外订单，国际业务起步，缺乏系统规划，通常由现有团队兼职处理。
2.初步发展阶段
组建专门外贸团队，加强市场调研，海外业务增多，开始依赖代理商拓展市场。
3.深入发展阶段
与海外代理商合作，注重品牌建设和市场推广，海外业务成为重要收入来源。
4.成熟发展阶段
设立海外分公司，直接运营当地市场，研发、生产本地化，海外业务成为核心业务。
5.全球化运营阶段
全球范围内设立分公司，形成跨国运营网络，品牌知名度高，全球供应链优化整合。
对照以上分类和国际压缩机品牌现状可发现，我国民营压缩机行业整体处于国际化发展早期，在海外市场上要走的路还有很长。对于国内大多数压缩机企业来说，发展至第三阶段可能已是极限。但是对于行业头部民企，尤其是上市企业，抓住全球制造业布局调整和中国工业升级的机会，把中国压缩机品牌推向国际市场，将是这一代压缩机人的历史使命。
展会是企业展示产品、技术和品牌形象的重要平台，具有促进商务交流、拓展市场渠道、了解行业动态等多重意义。通过展会，企业可以面对面与客户沟通，建立信任关系，发现潜在商机。同时，展会也是观察竞争对手、学习先进经验、了解市场趋势的窗口，有助于企业调整方向，提升竞争力。因此，参加国外压缩机展会是企业走向国际市场不可或缺的一环。
调研显示，2024年我国压缩机企业参加国外展会的情况尚可，接近一半的人表示企业有参加。但是据了解，出于成本考虑，参加的海外展会主要集中在东南亚各国，缺席更具国际影响力的欧洲、北美压缩机大展。
数据显示，调研中51.8%的人将新客户排在空压机采购需求原因的第一位，44.6%的人将老客户新增产能排在第二位，47.6%的人将老客户旧机置换排在第三位。需要注意的是，新客户并不一定是新成立的企业，也有可能是用户换新压缩机品牌。再综合老客户新增产能与旧机置换，老客户价值凸显十分明显。这要求压缩机企业，一方面要以产品、质量留住客户，另一方面要以售后服务、增值服务留住客户。
国家统计局数据显示，截止2024年11月末，我国规模以上工业企业应收账款平均回收期为66.7天，同比增加4.2天。经估算，2024年压缩机企业平均回款时间为50天左右，低于规上工业企业应收账款平均时间半个月。从调研人数占比来看，随着回款时间拉长比例越来越低，但是认为回款时间在90天以上的人数比例突然升高到8.2%。另外，约有20%的人认为回款时间在70天以上。这表明，压缩机行业还存在不小的回款压力。
调研显示，超过51.6%的人表示2024年公司推出了1~3款新品，有25.3%的人表示推出了4~6款新品，表示推出10款以上新品的人依然有4.2%。当然，还有13.7%的人表示公司过去一年没有推出过任何新品。
截止2024年，中国民营压缩机企业平均成立时间已超过十年。经过多年发展，各家产品覆盖范围都已拓展的比较宽。近年来又处于工业转型升级，缩小与国际水平差距的关键时期，加之市场竞争激烈，因此以上新品更新款数显得偏少。随着科技发展，市场需求日新月异，若无适配的压缩机产品迭代速度，单靠成本控制和降价争取市场份额，长此以往必然难以为继。
调研显示，干式无油润滑螺杆压缩机、离心式压缩机等无油产品是2024年的热门新品。一方面源于无油产品相较喷油螺杆压缩机有更大的利润空间，以及较高的需求增速；另一方面，近年来无油技术国产化趋势明显加快，行业积累了相当多的技术人才和研发经验，使得有更多企业有能力和意愿涉足无油产品。
一级能效空压站作为一个复杂的系统，包含了空压机设备、后处理系统、余热回收系统、控制系统，以及整个站房的布局与运维管理等多个环节，能够为用户提供最节能的压缩空气。数据显示，2024年绝大多数压缩机企业参与了一级能效空压站的建设，高达23.8%的被调研者表示建了6个以上一级站，可见经过数年发展的一级能效空压站到现在依然方兴未艾。当然，最节能并不一定最经济。由于一级站的初期投资成本较高，且适用于大气量用户，因此普通用户不必盲目追求。
应用与挑战
调研数据显示，26.9%的被调研者认为2024年压缩机开机率在70%~90%（不含90%），47.1%的人认为开机率在50%~70%（不含70%）。据此估算，行业整体平均开机率在60%~70%左右，较85%~90%的理想开机状态低近20个百分点。可能影响压缩机开机率的两个重要因素：一是压缩机用户的下游市场需求疲软，企业订单不足生产减少，导致设备开机率下降；二是由于压缩机及相关设备的质量、维保等原因导致停机维修，造成开机率下降。
本次调研显示，9.1%的人认为，2024年的压缩机开机率略有增长，2.7%的人认为有显著增长，另有17.6%的人认为开机率与2023年保持不变。但合计有70.6%的被调研者认为2024年的开机率有所下降。尽管2023年压缩机的开机率也未达到理想状态，但是比2024年情况要好，可见过去一年工业经济承受着巨大压力。另外，认为开机率在90%以上的人数占比下降近半，表明2023年部分高位运行的行业，可能在2024年出现了“失速”。开机率的不足，也表明对空压机的采购需求不强。
在对终端用户企业2024年的新机采购情况调查中，65.6%的终端用户表示没有采购，26.6%的终端用户表示有采购。相比2023年，表示有采购的人数占比下降5.6个百分点。对于采购新机的原因，54%的用户表示是新增产能，44.5%的用户表示是旧机节能置换，41.6%的用户表示是因为添置备用机。
需要说明的是，由于企业采购新机的原因可能有多种，也可能采购数台或者数轮，因此此题被设为多选题，各项数据之和会超过100%。另外，由于企业通常采购新空压机不会直接作为备用机，而是将以前的旧机器换下来作为备用，所以添置备用机和旧机节能置换的比例相差不大。
对于2025年是否会采购新机，76.6%的用户给予肯定答复，13.6%的用户给予否定答复。从终端用户的角度来看，2025年对压缩机的需求情况比较乐观。不过，压缩机作为一种重要的生产设备，其决策、投资、采购过程较为复杂，年初的计划不一定能变为现实。
图26列举了与压缩机相关联企业可能遇到的绝大多数困难和风险种类。调研数据显示，当前行业存在的最大问题是同行竞争激烈。以国际上压缩机企业规模和市场集中度来看，我国压缩机行业呈现散而不强、多而不大的特点。另外，产品与技术同质化、原材料涨价、回款压力、人力成本以及技术人员短缺等，也是压缩机行业面临的重要问题。同质化与市场集中度低有很大关系，而这又导致同行竞争激烈、企业采购议价能力不强等问题。
统计数据显示，57.7%的终端用户对压缩机供应商（厂家及经销代理商）的服务态度（是否主动、友好、耐心服务）表示非常满意；46.3%的人对于响应速度（反馈时间和到达现场时间）表示非常满意；50%的人对于维修效率与质量（问题判断准确性、维修速度与维修质量）表示非常满意；49.2%的人对于备件供应（备件充足度和备件质量）表示非常满意；51.6%的人对于质保与承诺（质保期限和服务承诺兑现）表示非常满意；44.3%的人对于成本控制（备件价格和人工费用）表示非常满意。整体来看，终端用户对于压缩机行业的售后服务给予了正面评价。但是在售后服务费用、响应速度上还有待进步。
每一个行业在发展的过程中必然会存在各种各样的问题，当市场高速增长时会掩盖大多数问题。但是当行业发展降速甚至下滑时，各种矛盾和问题都会凸显出来。调研显示，大家认为当前亟需改善的是压缩机行业恶性低价竞争问题。另外，对行业里售后服务水平参差不齐、收费不透明、成本高以及设备虚假宣传、能效虚标等情况的意见也比较大。事实上，上述问题不独2024年所有，近年来的调研显示，此行业顽疾长期存在而一直无法得到有效改善。
大家感兴趣的技术与产品，主要围绕压缩空气品质和能效提升这两个主题，热度较高的选项包括：压缩空气后处理设备及技术、节能改造与余热回收产品和技术、压缩机配件与耗材、离心式压缩机、无油水润滑螺杆压缩机技术及应用、一级能效空压站等。
压缩机产业上中下游被调研者对2025年压缩机市场的前景预判打分，中位数为8，与去年调研结果一致；平均数为8.2，较去年提高0.7。这表明，压缩机行业上中下游整体对2025年的市场前景较为乐观。
注：中位数是指将一组数据按从小到大的顺序排列后，位于中间位置的数；平均数是一组数据的总和除以数据的个数，是描述数据集中趋势最常用的指标。但平均数容易受到极端值的影响，如果数据中有一些极端值，平均数可能会被拉偏。
总结与展望
回望2024年，压缩机行业在复杂多变的国内外经济形势中艰难前行，面临着前所未有的挑战与机遇。
截止11月，我国机电产品出口额增长8.5%，创历史同期新高。但是，实现高速增长的过程并不是一帆风顺，贸易保护、关税壁垒有所抬头，尤其是传统劳动密集型产品，包括纺织品、服装、鞋类、皮革制品、家具、玩具等出口趋势性下跌，加大了压缩机行业的生存困境。
与此同时，压缩机行业内部也暴露出结构性矛盾。很大一部分压缩机企业仍处于产业价值链的中低端，产品附加值低，同质化严重，核心竞争力不足。而新锐企业虽然发展迅速，但在整个压缩机行业中的占比仍然较小，尚未形成足够的支撑力。这种内部结构性问题，限制了压缩机行业的整体竞争力，导致低水平、低价竞争盛行。
消费市场方面，尽管我国拥有庞大的内需市场，但2024年的消费复苏并未如预期般强劲。消费者信心受到就业形势不稳定、收入增长预期不明朗等多重因素影响，消费意愿不强，内需市场对压缩机行业的拉动作用未能充分发挥。另外，房地产退热，水泥、钢铁限产……下游用户需求减少，固定投资不足等给压缩机行业带来了更大的市场压力。
此外，企业经营成本的上升也是压缩机行业面临的一大难题。原材料价格波动、劳动力成本增加、应收账款等问题，使得压缩机企业的经营成本不断攀升。对于中小微企业来说，这些成本压力更是如影随形，极大地压缩了企业利润空间，甚至导致部分企业面临亏损和资金链断裂的风险。
在困境中，也有希望的曙光。2024年，从中央到地方，各级政府推出了一系列积极政策和措施：大规模工业设备更新政策的出台，为压缩机节能置换提供契机；楼市解绑春风的到来，为空压机在水泥、钢铁、玻璃、工程建设行业带来了新的发展机遇；12万亿元地方化债有效缓解了地方政府财政压力，为基础设施建设提供了资金保障；国内银行连续三次大规模下调存款利率，引导资金流向实体经济，为压缩机下游客户固定投资提供了更加充裕的资金支持。
展望2025年，压缩机行业依然面临着诸多挑战。国际局势云谲波诡，全球市场更趋动荡，贸易摩擦和关税壁垒若隐若现；国内经济运行同样面临挑战，总体需求不足、经营主体遇困、风险隐患犹存等问题不容忽视。
在挑战中，我们也看到了机遇：今年，宏观政策将更加强调积极有为，财政政策从“积极”转向“更加积极”，货币政策从“稳健”改为“适度宽松”，这将为压缩机行业及下游市场提供更加宽松的市场环境和更加充足的资金支持。
随着电力、石化、新能源汽车、钢铁等支柱性产业对生产效率和能效的日益关注，这些行业对于高效、节能、环保的压缩机设备需求不断增加，将推动压缩机行业的技术创新和产业升级。一级空压站、售气模式、能源托管等市场将迎来更广阔的发展空间。
随着碳达峰目标趋近，我国将加大在节能减排、资源循环利用、环保技术研发等方面的投入，推动生产方式的绿色化、低碳化，积极发展绿色产业。这为干式无油螺杆空压机、水润滑螺杆空压机、磁浮/空浮离心式压缩机以及离心空压机小型化等绿色、环保、高效的压缩机产品带来更多机遇。
此外，2025年我国将继续鼓励企业“走出去”，拓展海外市场，加强对外投资与合作，推动我国优势产业和过剩产能向海外转移。在此背景下，压缩机企业“走出国门，布局全球”正当时，这或将成为行业持续增长的动力源之一。
2025已来，在挑战与机遇并存的新征程上，让我们以饱满的热情和坚定的信念，以更加坚韧的步伐，迈向辉煌的明天！
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